Buy now pay later. Compass acquista Soisy e entra in HeidiPay

Compass, società di dilazione dei pagamenti del Gruppo Mediobanca (quotato in Borsa), conferma la sua fase di espansione per acquisizione rendendo noto di aver effettuato una operazione di acquisto della fintech italiana Soisy al 100% e di essere salita al 19,5% del capitale di HeidiPay, società fintech con sede in Svizzera.

Con questa doppia operazione, Compass rafforza la sua posizione nel segmento di mercato del Buy now pay later (BNPL), contribuendo “all’ulteriore sviluppo degli standard tecnologici e commerciali” della società specializzata nei prestiti e nei servizi assicurativi.

Compass entra nel capitale di HeidiPay

Con l’acquisizione di una quota di HeidiPay, Compass avvia “la diversificazione geografica” si legge nel comunicato diffuso a seguito della doppia operazione. La società svizzera è specializzata nello sviluppo di piattaforme digitali a supporto del BNPL, con particolare attenzione al settore dell’e-commerce.

La società di prestiti HeidiPay è giovane, costituita appena nel 2021, ma ha al suo attivo accordi con distributori e marchi di lusso ed è dotata dei “più importanti plug-in di mercato” afferma Compass.

Le tecnologie sviluppate da HeidiPay, inoltre, sono attivabili in più paesi garantendo alla società italiana del Gruppo Mediobanca quella necessaria dote di piattaforme tecnologiche all’avanguardia utili per restare al passo con i tempi.

Compass acquisisce il 100% di Soisy

Veniamo all’acquisizione più significativa fatta da Compass, ovvero l’acquisto del 100% del capitale dell’italiana Soisy, la fintech fondata nel 2015, attiva nel prestito di denaro per i pagamenti rateali su e-commerce finanziato da investitori privati.

Soisy ha una posizione rilevante nel suo segmento, con accordi stipulati con 800 commercianti attivi nella vendita online e un bacino di 70 mila clienti. Significativo anche l’erogato annuo, pari a 50 milioni di euro.

Grazie alle forti competenze di Soisy nei prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi su siti web dell’e-commerce, Compass punta a dotarsi di competenze di risk management e di un allargamento della base clienti.

Le attività di cross-selling di Compass

Tra le strategie future dichiarate da Compass, c’è l’attività di cross-selling dei prodotti esistenti di Compass sui clienti di Soisy e di HeidiPay.

Un target di clienti “più giovane e orientato a fare acquisti online”, lo definisce Compass che con questo annuncio fa ipotizzare una integrazione tra i suoi servizi e quelli di Soisy in particolare.

Compass, infatti, non si occupa soltanto di prestiti e di cessione del quinto (che restano i suoi prodotti di punta), ma si occupa anche di assicurazioni, di rilascio di carte di credito per le spese quotidiane, e di una carta dotata di IBAN con funzionalità di conto.

Potenziare la soluzione BNPL Compass PagoLight

Nel 2021 Compass aveva lanciato la sua soluzione full digital BNPL chiamata PagoLight rivolta soltanto ai negozi fisici.

PagoLight è una soluzione buy now pay later proprietaria di Compass, a cui hanno aderito fino ad ora 7 mila punti vendita fisici a un ritmo di 500 nuove installazioni al mese, secondo i dati riferiti dalla società. Per quanto riguarda l’e-commerce, PagoLight è stata attivata da 40 piattaforme dello shopping online.

PagoLight nell’anno fiscale 2021-2022 ha permesso l’erogazione di circa 70 milioni di euro nel segmento del Compro ora e pago dopo. Compass punta adesso a quadruplicare la sua presenza nel BNPL portando il bacino di clientela dagli attuali 5 mila a 20 mila clienti al mese. Un obiettivo da raggiungere entro la fine del prossimo esercizio.

Un successo repentino per Soisy

“Siamo orgogliosi di questo traguardo che per noi è solo un inizio: con un azionista così solido e con competenze così forti e con tutto il team Soisy continueremo a lavorare per rendere sempre più semplice e veloce l’esperienza del Buy Now Pay Later, a vantaggio di clienti, e-commerce e investitori”, ha scritto il team Soisy annunciando via LinkedIn l’acquisizione.

Soisy dal 2016 opera come istituto di pagamento autorizzato da Banca d’Italia e nel mese di dicembre del 2021 aveva raccolto 5 milioni di euro durante un round di investimento, preceduto da una linea di credito a lungo termine del valore di 585 mila euro (senza interessi) erogato da InvItalia.

E non è tutto, perché in precedenza Soisy aveva già raccolto fondi attraverso tre campagne di equity crowdfunding.