- 13/02/2025
Avanti tutta su innovazione, tecnologia e Intelligenza Artificiale per Banca Generali. La terza private bank italiana sta accelerando sui temi della digitalizzazione con uno sforzo a 360 gradi, attraverso accordi, investimenti e nuovi processi.
L’obiettivo è duplice, da un lato la personalizzazione e il miglioramento del servizio a vantaggio del cliente finale e dall’altro una trasformazione e semplificazione dei processi aziendali a favore di un aumento della produttività di dipendenti e consulenti.
L’ultimo passo di questo percorso, in ordine di tempo, è la collaborazione con Microsoft annunciato questa settimana. Banca Generali, da sempre all'avanguardia nell'adozione di soluzioni innovative, ha deciso infatti di implementare Microsoft 365 Copilot per fornire strumenti avanzati ai suoi private banker e dipendenti, oltre a creare soluzioni di AI Generativa per nuovi servizi di consulenza mirati e personalizzati per i clienti.
Microsoft 365 Copilot è l’assistente AI progettato per aiutare le aziende a migliorare la produttività e l'efficienza e sarà disponibile per tutti i dipendenti e i Private Banker della banca del Leone. Inoltre, il 60% dei dipendenti avrà accesso anche alle funzionalità Personal Assistant di Microsoft 365 Copilot all'interno di Outlook, Teams, Word, Excel e PowerPoint per migliorare le attività quotidiane.
La collaborazione tra Banca Generali e Microsoft si estende anche allo sviluppo di soluzioni AI avanzate per la consulenza finanziaria, oltre che all'iniziativa "AI Ambassador", volta a promuovere l'adozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale all'interno della banca. Con questo programma saranno formati, e supportati, un gruppo di esperti interni che possano guidare e facilitare l'implementazione di soluzioni AI in vari ambiti aziendali.
L’accordo con Microsoft è un nuovo tassello del lavoro di innovazione che Banca Generali porta avanti ormai da molti anni. Tra le ultime novità con lo scopo di creare esperienze personalizzate su misura di cliente, la creazione di una chatbot guidata dall’Intelligenza Artificiale all’interno della dashboard dei certificates per il monitoraggio dei certificati sul mercato secondario.
Banca Generali è inoltre al lavoro su uno strumento avanzato che supporterà i consulenti finanziari nella segmentazione dei clienti, nell’analisi dei bisogni e nella definizione di strategie personalizzate.
“Negli ultimi anni abbiamo costruito una solida infrastruttura digitale, data-driven, progettata per sostenere il futuro delle applicazioni AI nella nostra organizzazione a vantaggio dell’eccellenza e della distintività del lavoro dei consulenti della banca. L’introduzione delle soluzioni di generative AI ci aiuterà a ridefinire i processi interni, semplificando flussi di lavoro e ponendo le basi per un’accelerazione negli obiettivi aziendali. Con l’implementazione di Copilot combineremo automazione e intelligenza avanzata con le nostre fonti dati: un’ulteriore leva per la produttività e la qualità del lavoro di dipendenti e banker”, spiega Riccardo Renna, Chief Operation Officer & Innovation di Banca Generali.
Ad affiancare Renna, che da 10 anni guida la digital transformation della banca c’è Matteo Concas, arrivato in Banca Generali da alcune settimane col ruolo di Responsabile della Digital Transformation. In passato Concas ha ricoperto ruoli chiave in N26 e Mooney (Enel X).
